В качестве составления методической основы обзора рынка выставочных услуг используется приказ ФАС России от 25.04.2006 № 108 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке».
Источником информации являлась статистическая информация, полученная от хозяйствующих субъектов, действующих на рынке выставочных услуг, Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), Российского Союза выставок и ярмарок (далее – РСВЯ).
Обзор рынка выставочных услуг проведен Управлением контроля рекламы и недобросовестной конкуренции.
Исследование рынка выставочных услуг проводилось за 2007 год.
Выставочные услуги – представляют собой комплекс услуг, к которым относятся предоставление выставочных площадей, а также всевозможные сопутствующие выставке сервисные услуги (размещение стендов, павильонов, застройка выставочных площадей, оказание услуг связи и т.д.).
Обзор рынка выставочных услуг в данном исследовании осуществляется в рамках предоставления организаторами выставок выставочной площади экспонентам.
При исследовании рынка выставочных услуг в части предоставления организаторами выставок выставочных площадей следует принимать во внимание его отличительные особенности, а именно: требования экспонента к выставочным площадям, период и тематику проведения выставочных мероприятий. Кроме того, особенностью данного исследования является то, что в качестве организатора выставок может выступать как лицо, использующее выставочные площади собственника для организации выставки, так и собственник площадей, использующий площади для организации выставки и/или для предоставления в аренду выставочных площадей.
При определении продуктовых границ рынка выставочных услуг учитывались данные ВЦИОМа. По данным ВЦИОМа, экспоненты принимая решение об участии в выставочном мероприятии, обращают внимание на тематику (36%), на место его проведения (37%), на известность организаторов выставки (24%), на стоимость аренды выставочной площади (13%). Тематика выставочного мероприятия, сроки проведения, а также условия предоставления выставочных площадей планируются заранее и включаются в план проведения выставочных мероприятий.
В качестве критериев определения географических границ следует выделить место проведения выставочного мероприятия и требования, предъявляемые экспонентами к выставочной площади.
При определении географических границ рынка учитывались факторы, влияющие на решение экспонента участвовать в выставочном мероприятии, а именно:
- место проведения выставочного мероприятия;
- тематика выставочного мероприятия;
- известность организаторов выставочного мероприятия;
- состав посетителей и компаний-экспонентов;
- стоимость аренды.
В большинстве случаев экспоненты стремятся принимать участие на выставочных площадях г.Москвы и г.Санкт-Петербурга, исходя из наибольшей экономической эффективности от участия в выставочных мероприятиях. Однако следует отметить, что у подавляющего большинства - 70% экспонентов не возникало проблем с арендой выставочных площадей нужного размера. Выставочные площади расположены на территории 22 субъектов Российской Федерации и охватывают все федеральные округа Российской Федерации.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что географические границы рынка выставочных услуг – Российская Федерация.
Общероссийский классификатор видов экономической (ОКВЭД) включает в себя несколько кодов классификации:
код 70.20.2 - «Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества», эта группировка включает в себя сдачу внаем выставочных залов, сдачу внаем земли, сдачу внаем торговых мест;
код 74.84 - «Предоставление прочих услуг», эта группировка включает в себя, в том числе, деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов;
код 92.3 - «Прочая зрелищно-развлекательная деятельность», эта группировка включает в себя деятельность ярмарок и парков с аттракционами).
Однако указанные коды не позволяют в полной мере получить данные по организаторам выставочных мероприятий.
При проведении выставочного мероприятия можно выделить следующие группы участников:
- организатор выставок – юридическое лицо, использующее выставочные площади собственника для организации выставки, либо собственник площадей, использующий площади для организации выставки и/или для сдачи в аренду выставочных площадей
- собственник площадей – юридическое лицо, владеющее на праве собственности выставочными площадями;
- экспонент – юридическое или физическое лицо, участвующее в выставке для демонстрации своих экспонатов (товаров и услуг). Экспоненты делятся на категории «отечественные» и «иностранные»;
- посетитель выставки – лицо, посещающее выставку с целью знакомства с демонстрируемыми экспонатами и/или участия в программе выставки.
- организация, оказывающая сопутствующие выставке услуги.
По отраслевому назначению выставки подразделяются:
- универсальные, т.е. включают в себя проведение выставок, на которых представлены экспонаты различной направленности (потребительского и технического назначения);
- специализированные, т.е. выставки определенной тематической направленности;
Согласно имеющейся статистической информации на территории Российской Федерации в 2007 году насчитывалось 27 собственников выставочных площадей.
Выставочная площадь является важнейшим условием, влияющим и определяющим конкурентную среду на рынке выставочных услуг. Наличие соответствующего объема выставочной площади представляет собой возможность организатора выставочного мероприятия влиять на количество экспонентов, экспонатов, на стоимость аренды, количество посетителей и т.д.
Объем выставочных площадей Российской Федерации по итогам 2007 года составил 1251,157 тыс.кв.м. По сравнению с 2006 годом прирост выставочной площади составил 323,666 тыс.кв.м. или 34,89%.
(по данным Российского Союза выставок и ярмарок)
Особое внимание следует обратить на расчет коэффициента рыночной концентрации (CR) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).
В связи с особенностью рынка выставочных услуг расчет объема товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов с использованием стоимостной оценки предоставления выставочных площадей не отражает в полной мере состояние конкурентной среды, в частности:
на стоимость платы за использование выставочной площади влияет:
- тематика выставочного мероприятия и представляемых на ней экспонатов;
- оказание сервисных услуг;
- периодичность и продолжительность проведения выставочного мероприятия.
Таким образом, стоимость арендной платы выставочной площади будет существенно отличаться в зависимости от тематической направленности выставки, места и периода проведения выставочного мероприятия.
При расчете доли организатора выставочного мероприятия и оценки объема рынка выставочных услуг при данном исследовании учитываются следующие показатели:
- выставочная площадь;
- количество выставочных мероприятий;
- использованная выставочная площадь (нетто) для проведения выставочного мероприятия;
- количество посетителей, принимающих участие в выставочном мероприятии;
- количество экспонентов, принимающих участие в выставочном мероприятии;
- тематика выставочного мероприятия.
Как указано выше, общий объем выставочной площади по итогам деятельности хозяйствующих субъектов в 2007 году составил 1251,2 тыс.кв.м. По результатам 2007 года объем выставочной площади вырос на 323,666 тыс.кв.м., в том числе 285,322 тыс.кв.м. (88,2%) общего прироста выставочной площади принадлежит ЗАО «Крокус Интернэшнл» (Московская область).
В 2006 - 2007 годах коэффициент рыночной концентрации CR3 составил 51,47% и 68,89% соответственно, что характеризует рынок как умеренноконцентрированный. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в 2007 году составил 1924,35, что подтверждает значение коэффициента рыночной концентрации CR3. На рыночную концентрацию существенное влияние оказал прирост выставочных площадей.
В 2007 году ЗАО «Крокус Интернэшнл» ввел в действие дополнительные выставочные площади и одновременно увеличил свою долю в общем объеме выставочных площадей до 36,9% (приложение № 1).
2007 год отмечен ростом общей выставочной площади и арендованной экспонентами площади.
При этом 72,7% выставочных площадей сосредоточено в Центральном федеральном округе (приложение № 2).
По итогам 2007 года организаторами выставок проведено 1146 выставочных мероприятий, в 108 из которых принимали участие иностранные экспоненты. Наиболее активно участвовали экспоненты из Европы (56,2%), Азии (24,1%), СНГ (15,6%). Наибольший интерес к выставочным мероприятиям отмечен у хозяйствующих субъектов Германии, Италии, Польши, Франции, Финляндии, Турции, Китая, Беларусии, Украины, США.
(по данным Российского Союза выставок и ярмарок)
Коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в 2007 году значительно не изменились по сравнению с 2006 годом, характеризуя рынок как низкоконцентрированный.
Среди хозяйствующих субъектов, организовавших наибольшее количество выставочных мероприятий выделяются ЗАО «Международная Выставочная Компания» (84 выставки), ВО «Сибирская ярмарка» (76 выставок), ВО «Рестэк» (70 выставок).
В 2007 году из общего количества выставочных мероприятий 27,3% и 14,9% соответственно проведено в Центральном и Северо-западном федеральных округах.
Выставочная площадь (нетто) - это общая площадь, используемая экспонентами под экспозиции.
При оценке концентрации рынка в зависимости от использованной выставочной площади (нетто) необходимо учитывать, что в качестве организаторов выставочных мероприятий могут выступать хозяйствующие субъекты, как имеющие, так и не имеющие в собственности выставочные площади.
В связи с этим коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) будут рассчитываться в два этапа, а именно:
первый этап - коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) будут характеризовать рыночную концентрацию в зависимости от использованной выставочной площади (нетто) организаторами выставочных мероприятий, имеющим и не имеющими в собственности выставочные площади;
второй этап - коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) будут характеризовать рыночную концентрацию в зависимости от использованной выставочной площади (нетто) на территории выставочного центра.
Соответственно коэффициенты рыночной концентрации обозначим (CR1 и CR2), а индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI1 и HHI2).
кв.м.
(по данным Российского Союза выставок и ярмарок)
Средняя выставочная площадь (нетто), приходящаяся на одного экспонента, выросла с 2006 года на 6%, составив 14,2 кв.м.
Самыми крупными организаторами выставочных мероприятий по соответствующей доле выставочной площади (нетто) являются: ЗАО «Экспоцентр» (14%), ЗАО «Международная Выставочная Компания» (9%), ЗАО «Крокус Интернэшнл» (5,4%) и ОАО «Ленэкспо» (4,2%).
Позиционирование указанных хозяйствующих субъектов по использованию выставочной площади (нетто) по сравнению с 2006 годом существенно не изменилось.
Вместе с тем, в 2006 - 2007 годах более половины 52,4% и 51,3% соответственно выставочной площади (нетто) в Российской Федерации приходилось на Центральный федеральный округ.
ЗАО «Экспоцентр» в 2006 - 2007 годах имело долю по использованию выставочных площадей (нетто) в Центральном федеральном округе 32,08% и 27,3% соответственно.
Согласно коэффициенту рыночной концентрации CR1 в 2006 - 2007 годах рынок являлся низкоконцентрированным - 29,12% и 28,37% соответственно, а индекс рыночной концентрации HHI1 составил соответственно 358,48 и 305,97, подтверждая тем самым значение коэффициента рыночной концентрации CR1 .
Незначительное падение коэффициента рыночной концентрации CR1 на 0,75% в 2007 году по сравнению с 2006 годом непосредственно связано с ростом выставочных площадей (нетто) в Российской Федерации на 9%.
Как указано выше, расчет коэффициента рыночной концентрации CR2 характеризует рыночную концентрацию в зависимости от выставочной площади (нетто) на территории каждого выставочного центра и показывает уровень рыночной концентрации при проведении выставочных мероприятий любой тематической направленности и состава экспонентов.
Распределение долей хозяйствующих субъектов, площадь которых использовалась для проведения выставочных мероприятий, указано в приложении №3.
Коэффициент рыночной концентрации - CR2 в 2007 году составил 71,43%, охарактеризовав рынок, как высококонцентрированный. Вместе с тем, индекс рыночной концентрации HHI2 составил 1767,05, указав на уровень умеренной концентрации.
Исходя из имеющейся информации установлено, что ЗАО «Крокус Интернэшнл», ЗАО «Экспоцентр» и ОАО «ГАО «ВВЦ» являются крупнейшими выставочными центрами на территории Российской Федерации, и при этом имеют долю по выставочной площади (нетто) в размере 30,42%, 19,88% и 21,13% соответственно. Оценив значение долей указанных хозяйствующих субъектов в общем объеме выставочной площади и выставочной площади (нетто) можно сделать вывод, что прослеживается зависимость удельного веса общей и выставочной площади (нетто) (см. приложение №1 и приложение №3).
Коэффициенты рыночной концентрации CR1 и CR2 указывают на различные уровни концентрации рынка. Это связано с тем, что выставочные центры ЗАО «Крокус Интернэшнл», ЗАО «Экспоцентр» и ОАО «ГАО «ВВЦ» в основном оказывают услуги по предоставлению выставочных площадей для проведения выставочных мероприятий. Вместе с тем, разница коэффициентов рыночной концентрации CR1 и CR2 будет уменьшаться в случае, если выставочные центры (собственники площадей) будут организовывать и проводить выставочные мероприятия без участия организаторов выставок, не имеющих в собственности выставочные площади.
В 2007 году в выставочных мероприятиях приняло участие 8.169.525 посетителей, что составляет 83,2% от уровня 2006 года. Из 8.169.525 посетителей 2.963.547 (36,3%) посетили выставки в Центральном федеральном округе и 2.123.442 (26%) в Северо-западном федеральном округе.
В 2006 - 2007 годах коэффициент рыночной концентрации CR составлял 28,73% и 22,47% соответственно, а индекс рыночной концентрации HHI 382,39 и 172,04 соответственно. Незначительное падение коэффициента рыночной концентрации CR и индекса рыночной концентрации HHI связано с уменьшением количества посетителей выставочных мероприятий.
Согласно коэффициенту рыночной концентрации CR и индексу рыночной концентрации HHI в 2007 году по сравнению с 2006 годом рынок продолжает оставаться низкоконцентрированным.
В 2007 году наибольшее количество посетителей приняло участие в выставках, проводимых ОАО «Ленэкспо» (741.496 человек), ЗАО «ГАО ВВЦ» (551.912 человек), ЗАО «Крокус Интернэшнл» (543.800 человек), ЗАО «Международная Выставочная Компания» (270.429 человек), ЗАО «Экспоцентр» (310.218 человек), «Рестэк ВО» (350.159 человек).
В 2007 году в выставочных мероприятиях приняло участие 126.006 экспонентов, что составляет прирост на 2,6% к уровню 2006 года.
Из 126.006 экспонентов 55.114 (43,73%) посетили выставочные мероприятия, проводимые в Центральном федеральном округе.
Согласно коэффициенту рыночной концентрации CR и индексу рыночной концентрации HHI в 2007 году по сравнению с 2006 годом рынок продолжает оставаться низкоконцентрированным. В 2006 - 2007 годах коэффициент рыночной концентрации CR составлял 23,04% и 21,39% соответственно, а индекс рыночной концентрации HHI - 188,77 и 159,45 соответственно.
Несмотря на прирост количества экспонентов, количество посетителей уменьшилось. Концентрация рынка существенно не изменилась по сравнению с 2006 годом. Стоит отметить, что рост числа экспонентов и падение количества посетителей выставочных мероприятий связано с увеличением выставочных мероприятий тематического направления, ориентированного на более крупный бизнес.
В соответствии с вышеприведенной классификацией выставочные мероприятия подразделяются по отраслевому назначению: универсальные и специализированные.
Структура выставочных мероприятий по отраслевому назначению представлена в приложении № 4.
Коэффициент рыночной концентрации CR и индекс рыночной концентрации HHI в зависимости от выставочной площади (нетто) по универсальным выставкам составили: CR - 26,88%, HHI - 361,74. Рынок выставочных услуг по универсальным выставкам является низкоконцентрированным.
Коэффициент рыночной концентрации CR и индекс рыночной концентрации HHI в зависимости от выставочной площади (нетто) по специализированным выставкам характеризуют рынок как умеренноконцентрированный, составив в 2007 году 58,13% и 1399,02 соответственно.
Структура специализированных выставок представлена в приложении № 5.
Динамика коэффициента рыночной концентрации CR и индекса рыночной концентрации HHI представлены в приложениях № 6, 7.
К определяющим барьерам входа на рынок выставочных услуг можно выделить следующее:
1) Слабая материально-техническая база и неразвитая инфраструктура за пределами выставочных центров (особенно в регионах);
2) Значительные инвестиционные вложения (долгосрочные) в строительство и оснащение новых выставочных площадей, а также реконструкцию уже существующих выставочных центров;
1) Выставочная деятельность является инструментом макроэкономической и инвестиционной политики. Выставочные мероприятия способствуют развитию многих секторов экономики, привлечению иностранных инвестиций, формируют значительные финансовые потоки, приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней, являются связующим звеном между внутренними и международными рынками, активизируют деловую активность, стимулируют развитие регионов, конкуренцию и развитие инноваций, содействуют укреплению связей между товаропроизводителями и потребителями, привлечению инвестиций, развитию транспорта, туризма.
2) С точки зрения оценки конкурентной среды рынок выставочных услуг обладает отраслевой особенностью, в котором затруднительно определить однозначное рыночное позиционирование отдельных хозяйствующих субъектов. С одной стороны рынок выставочных услуг относится к рынку с развитой конкуренцией. С другой стороны при организации выставочных мероприятий определенной тематической направленности их проводят отдельные хозяйствующие субъекты, это обстоятельство объясняется требованиями экспонентов к выставочной площади и экономической целесообразностью проведением таких выставочных мероприятий.
3) При проведении выставочных мероприятий используются новые технологии, модернизируется система информационной и рекламной поддержки. Поэтому серьезным фактором эффективного проведения выставочного мероприятия является не только модернизированная выставочная площадь, но и организация конгрессов, конференций, симпозиумов, проводимых в рамках выставочных мероприятий и способствующих развитию научных и экономических взаимоотношений между экспонентами, участвующими в выставках, и посетителями.
4) Что касается специализации проводимых выставочных мероприятий, то в настоящее время наблюдается тенденция к проведению больших промышленных специализированных форумов за счет объединения несколько выставочных мероприятий и возможности проведения их в одном месте по сходным или дополняющим тематикам.
5) Одной из важнейших задач является развитие материально-технической базы и инфраструктуры, особенно в регионах. В настоящее время только 40% всех выставочных мероприятий проводятся на выставочных площадях, соответствующих международным стандартам. Около 80% выставочных площадей сосредоточено в г.Москве и г.Санкт-Петербурге.
В целях повышения конкурентоспособности выставочных мероприятий, необходимо принять меры как по улучшению и расширению транспортной инфраструктуры за пределами выставочных центров (особенно в регионах), так и модернизации выставочных комплексов, а также их обновлению в соответствии с новейшими стандартами архитектуры, техники и логистики.
6) Организация и проведение выставочных мероприятий осуществляется на основании общих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также международных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
В 2001 году Правительством Российской Федерации одобрена Концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации, но до настоящего времени система государственной координации и поддержки рынка выставочных услуг не создана.
На современном этапе развития выставочной деятельности требуется совершенствование нормативно-правовой базы.
7) Основной проблемой в сфере оценки состояния выставочной деятельности в России является отсутствие механизма получения полной и достоверной информации о развитии отрасли (в том числе информации о продвижении российских товаров на те или иные зарубежные рынки) и, как следствие, отсутствие детальных исследований влияния выставочной деятельности на экономику страны и методик оценки эффективности.
Приложения
Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/
Статьи, пресс-релизы